停牌近3個月的風華高科24日公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購奈電軟性科技電子(珠海)有限公司(下稱奈電科技)100%股權(quán)，交易總對價5.92億元。奈電科技是目前國內(nèi)最大的移動及可穿戴設(shè)備Rigid-Flex(軟硬結(jié)合板)供應商。此外，應用于智能服務機器人(60.820, 0.33, 0.55%)的FPCA產(chǎn)品已實現(xiàn)批量供貨。

具體看，奈電科技6.65%股權(quán)以現(xiàn)金方式支付，對價為3564萬元；另外93.35%股權(quán)以發(fā)行股份方式支付，對價為5.56億元。同時風華高科向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過1.85億元，用于支付本次交易中介費用、支付現(xiàn)金對價、補充標的公司營運資金及技術(shù)改造投資。收購完成后奈電科技成為風華高科的全資子公司。

公告顯示，奈電科技成立于2004年，一直專注于FPC(柔性線路板)產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括FPC單面板、雙面板、多層板及軟硬結(jié)合板，年生產(chǎn)能力在20萬平方米以上。奈電科技是目前國內(nèi)最大的移動及可穿戴設(shè)備Rigid-Flex(軟硬結(jié)合板)供應商，也是國內(nèi)最大的智能手機攝像頭用COF&COB基板供應商，市場占有率約為15%，產(chǎn)品最終應用包括華為、小米、黑莓[微博]、聯(lián)想、TCL[微博]、OPPO、中興、酷派等智能手機，應用于智能服務機器人的FPCA產(chǎn)品已實現(xiàn)批量供貨。奈電科技2014年實現(xiàn)營收4.69億元，凈利潤2816.83萬元，交易方承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4500萬元、5100萬元、6100萬元。收購完成后風華高科將同時加大對奈電科技的投入，目標2-3年內(nèi)實現(xiàn)其規(guī)模翻番。

據(jù)了解，風華高科實施本次收購，是公司加速布局移動及可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的重要舉措，有利于公司去年募資12億擴大的超小型阻容感元件新增產(chǎn)能加速進入移動及可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，在技術(shù)上有利于公司加快發(fā)展應用于可穿戴設(shè)備的半導體及無源元件高密度集成模塊產(chǎn)品。