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電子元器件周度信息精匯:中芯國際與高通合作推進28nm晶圓制造

文章出處：作者：人氣：-發(fā)表時間：2014-07-14 08:09:00

中國最大晶圓代工廠中芯國際與全球最大無線通信芯片設(shè)計公司高通共同公告,雙方將在28 納米工藝制程和晶圓制造服務(wù)方面緊密合作,在中國制造高通驍龍?zhí)幚砥?包括封測業(yè)在內(nèi)的大陸產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。中芯國際此前已為美國高通技術(shù)公司的電源管理、無線及連接 IC 產(chǎn)品提供不同工藝制程的支持。晶電并購璨圓,為LED 黃金三年布局。

信息要點

2014 年全球IT 支出增速下修至2.1%。由于裝置、數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)與IT 服務(wù)成長不如預期,顧能(Gartner)下修今年全球信息科技(IT)支出成長,自3.2%下修至2.1%,總額約3.7 兆美元。其中,今年裝置市場(包括PC、Ultramobile、手機、平板及打印機)成長率下修至1.2%,總值將達到6850億美元。數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出預計將達1400 億美元,較2013 年成長0.4%。

晶電并購璨圓,為LED 黃金三年布局。LED 晶片廠晶電與璨圓并購案,自宣布以來話題不斷。針對上游供應(yīng)商強者恒強的趨勢,外資普遍看好晶電璨圓整并后的雙贏效益 ,也有市場人士擔憂此舉會對下游封裝廠造成不利影響。LED 市場成長動能強勁,晶電預測未來兩、三年絕對是LED 照明爆發(fā)性成長的時期,估計2017 年照明滲透率將達六至七成。

平板計算機今年出貨增速或低于5%。WitsView 再次下調(diào)出貨預估,把2014 年全球平板計算機出貨預估下修至2.055 億臺的規(guī)模,年出貨成長率可能低于5%。龍頭廠蘋果可能出現(xiàn)上市以來首次出貨衰退,預估出貨將減至6,840 萬臺,至于白牌市場可能出現(xiàn)零成長。

大陸智能手機手機,今年外銷占比首度突破3 成。DIGITIMES Research分析指出,中國品牌商海外出貨仍以東南亞及印度等新興市場為主,受惠功能手機用戶轉(zhuǎn)購智能型手機需求擴大,第二季外銷季增15~20%。

行業(yè)觀點:

我們建議關(guān)注歌爾聲學、德賽電池等蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司(iPhone6 備貨有望在2 季度拉起一輪訂單向上周期);n 我們認為2014 年將是LED 第一個真正意義上的照明年,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產(chǎn)業(yè)整合及新模式演化將成為行業(yè)主題,我們建議關(guān)注澳洋順昌(LED 芯片開始放量,由傳統(tǒng)企業(yè)開始成功切入LED 行業(yè),有望異軍突起)、三安光電(LED 芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現(xiàn))、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014 年開始在照明方面發(fā)力,公司將直接受益渠道模式的創(chuàng)新)、利亞德(公司的小間距電視具備先行優(yōu)勢,技術(shù)和客戶布局均領(lǐng)先其他廠商,預計2 季度將是出貨量高增長的開始)。

集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策有望近期落地。我們認為,新一輪的國家扶持政策將優(yōu)于以往,以產(chǎn)業(yè)基金的形式理順市場化機制,將掀起新一輪集成電路的整合和成長。我們建議中短期關(guān)注華天科技、長電科技、晶方科技;長期關(guān)注設(shè)備制造商七星電子。

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